Filmul incepe cu un jaf armat al unei banci situate in Midland (un orasel mic cu populatie de culoare alba). Pfifer și Brown joaca rolul a doi oameni de culoare, care fac un experiment, intr-un efort de a intelege dinamica rasiala de aplicare a legii intr-un mic orasel. Cu toate acestea, experimentul lor ia o intorsatura neplanificata, extrem de riscanta si periculoasa. Phifer este arestat de catre serif. Faptul ca era un necunoscut, negru si mergea pe un drum laturalnic, l-a facut imediat suspect al jafului armat in ochii serifului.