Baran, un erou kurd al războiului de independență, este acum Sheriff în Erbil, capitala ţării. Ne mai simţindu-se util în această societate acum guvernată de pace, el se gândeşte să-şi dea demisia din forțele de poliție, dar în cele din urmă este de acord să fie transferat într-o vale mică, chiar la frontierele dintre Iran, Turcia și Irak. Este un teritoriu fără legi, chiar în inima traficului de droguri, medicamente și de alcool. Odată ajuns în acest sat mic, el refuză să i se supună lui Aga Azzi, șeful de trib corupt și conducător absolut al zonei. Baran o întâlnește pe Govend, învățătoarea satului, care este, de asemenea, respinsă de săteni. La fel ca Baran, ea reprezintă o altă lege, aceea a unui stat kurd tânăr și autonom. Govend este cu atât mai vulnerabilă cu cât ea nu este o femeie măritată.