Fred şi Mick, doi vechi prieteni, se află în vacanţă într-un hotel elegant din poalele Alpilor. Fred, care şi-a petrecut aproape toată viaţa fiind dirijor şi compozitor, este acum retras din activitate. Mick, un regizor de film apreciat, încă mai are puterea şi plăcerea de-a lucra în această branşă. Ei se uită cu duioşie şi curiozitate la vieţile confuze ale copiilor lor. În timp ce Mick se străduieşte să termine scenariul a ceea ce consideră el că va fi ultimul său film important, Fred nu are nici cea mai mică intenţie de-a se reapuca de cariera muzicală. Dar există cineva care doreşte cu orice preţ să-l vadă dirijând din nou.