Posedând abilități unice de arte marțiale încă din copilărie, Ma Yongzhen (Philip Ng) călătoreşte din orașul său natal către Shanghai pentru a căuta un trai mai bun. Acolo, el îl întâlneşte pe lordul în ascensiune Lung Qi (Andy On). Ambii tineri posedă un vis și se împrietenesc repede. Ei devin frați după ce trec prin momente dificile împreună. De atunci, cei doi frați au muncit din greu împreună, învingând numeroşi dușmani și doboară cea mai mare triadă numită Axe Gang dintr-o singură lovitură, ceea ce îi face celebri în întregul Shanghai.