La începutul carierei lui J. Edgar Hoover, directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), care îşi concentrează eforturile împotriva comuniştilor, anarhiştilor şi ceilalţi revoluţionari care fac acţiuni împotriva guvernului american. El creşte încet-încet reputaţia agenţiei, devenind singurul om care să decidă cine este angajat sau cine este dat afară. Unul dintre cei angajaţi de el este Clyde Tolson care este promovat repede ca asistent şi confident de seamă al lui Hoover. Relaţia dintre ei durează zeci de ani, până la trecerea în nefiinţă a unuia dintre ei. Memoriile lui Hoover ne spun cum a jucat el un rol important în multe dintre cazurile grele investigate de FBI, inclusiv arestarea unui mare spărgător de bănci pe nume John Dillinger.