O femeie captivă – obligată să procreeze copii mutanţi – dă naştere unui astfel de bebeluş, dar mort. Ea este apoi ucisă de liderul mutanţilor, Papa Hades (Michael Bailey Smith) pentru că nu a fost în stare să le ofere un urmaş sănătos. Mai târziu, oamenii de ştiinţă ce lucrează în deşertul din New Mexico sunt atacaţi de Letch. Un grup din Garda Naţională ce se află în antrenament este trimis în deşert pentru a reaproviziona oamenii de ştiinţă ce lucrează pentru Departamentul de Apărare al Statelor Unite.