Orcii si oamenii se afla in razboi de mai multa vreme. Vazandu-si regatul ravasit de atatea batalii, cateva factiuni de orci reusesc sa treaca printr-un portal si sa atace din nou lumea oamenilor. Acestia din urma incearca sa reziste regrupandu-se in jurul unui cavaler nobil, a unui magician puternic si a fostului sau ucenic. In timpul unei lupte impotriva dusmanului, acestia captureaza o femeie din randul orcilor care le explica ca diviziunile domnesc in propriul sau clan din cauza unei fiinte diabolice. O slabiciune de care oamenii au de gand sa profite.