Filmul începe cu explicații despre Kaguya Otsutsuki care a consumat fructul chakra, nașterea celor Zece-Cozi, Eremitul Celor Șase Căi care a oprit bestia și a creat bestiile cu cozi. Apoi, continuă cu bătăliile dintre Asura și Indra Otsutsuki, Madara Uchiha și Hashirama Senju și culminează cu conflictul dintre Naruto Uzumaki și Sasuke Uchiha. Înainte să se înroleze la Academie, Hinata Hyuga este tachinată de niște băieți datorită Byakuganului ei, ei o numesc un monstru ceea ce o face să plângă. Naruto apare și le spune s-o lase în pace, proclamând că într-o zi va deveni Hokage; totuși, fiind în dezavantaj numeric, băieții îl bat pe Naruto și îi distrug eșarfa roșie pe care o avea. Hinata îi mulțumește lui Naruto pentru efortul său.