Parintii lui Iisus, Iosif si Maria, incearca sa-l protejeze pe acesta de oamenii care ar dori sa-l ucida daca ar afla legatura lui sfanta cu Dumnezeu ascunzandu-i chiar si lui destinul maret pe care-l are. Dupa ce Iisus este acuzat pe nedrept de moartea unui mic tortionar pe care apoi il reinvie – lucru care-i aduce imediat eticheta de trimis al lui Satan -, Iosif hotaraste sa-si duca familia inapoi in Nazaret. Soldatul Roman Severus este trimis apoi pe urmele lor de catre regele Herod pentru a-l gasi si ucide pe copilul despre care se spune ca ar fi Mesia. Aceasta sarcina pare sa fie una simpla pentru Severus, insa o accepta mai mult pentru a evita mania severului sau conducator.