In anul 1900, pustiul Leo Colston, in varsta de doar 12 ani, trece printr-o vara torida alaturi de o familie foarte bogata a colegului sau de scoala, Marcus Maudsley, in imensa lor vila din Norfolk. Leo provine dintr-un mediu sarac, astfel ca este usor de impresionat de avutia prietenului sau. In acea vara, Marcus este cuprins de o boala grea si Leo se imprieteneste cu sora lui, sclipitoarea si captivanta Marian ce urmeaza a fi casatorita cu un veteran de razboi desfigurat pe care nu si-l doreste de sot. Cucerit total de Marian, Leo accepta sa transporte asa-zisele scrisori de afaceri pe care le schimba Marian si un tanar fermier pe nume Ted. Insa mesajele respective nu sunt ceea ce par a fi si vor avea niste consecinte care il vor afecta toata viata.