Isus a fost născut dintr-o fecioară , și trei înțelepți il viziteaza si il declara ” El” este viitorul rege .33 ani mai târziu , Isus Hristos ( Diogo Morgado ) călătorește în Galileea și începe recrutarea de adepți , de la Iacov , fratele lui Ioan , Petru , la Matei, . Acești bărbați și femei devin ucenicii Săi . Prin învățăturile sale și numeroasele minuni , Isus construiește un text imens , care începe să-l numeasca pe Mesia . El atrage , de asemenea, atenția fariseilor , liderii religioși evrei . Fariseii susțin Isus la defaimat pe Dumnezeu prin iertarea păcatelor , care este ceva ce numai Dumnezeu poate face . Isus răspunde prin a spune că este Fiul lui Dumnezeu .