Reed este un agent FBI afemeiat. Locuieste intr-o rulota pe malul unui lac si are idile cu cele mai nepotrivite femei. Impreuna cu partenerul sau, Reed are misiunea de a recupera un card de memorie disparut in Programul de Protectie al Martorilor inainte de a ajunge in mainile unui dealer de droguri periculos. Nu se stie cum, cardul de memorie a ajuns tocmai intr-o gradinita. Acum, Reed este nevoit sa lucreze sub acoperire in acea gradinita pentru a afla daca cineva are vreo informatie cu privire la card. Desigur, se indragosteste de o educatoare ceea ce ii complica putin misiunea.