În sătucul vesel al strumfilor din pădure toată lumea este bucuroasă pentru că este Crăciunul. Toate căsuţele sunt împodobite cu beculeţe colorate şi alte ornamente de Crăciun, mai puţin una, cea a Morocănosului. Papa strumf, Strumfiţa şi încă vreo doi strumfi cercetează casa Morocănosului să vadă ce s-a întâmplat. Morocănosul refuză să mai petreacă sărbătoarea împreună cu ceilalţi, spunând că urăşte Crăciunul şi tot ce reprezintă acesta. Papa Strumf are o idee, în privinţa asta, pe care o pune în practică. Prepară o poţiune pe care o bea Morocănosul intrând brusc într-o stare de somn şi visare. În vis, îi apar Morocănosului, pe rând, trei spirite ale Crăciunului...