Un film de animatie a carui actiune se petrece pe terenurile liniștite ale Alterei unde traiesc oameni și elfi, dar dintr-o dată, eliberate de munții nopții, grupuri de animale ataca orașele omului pașnice. Aceasta semnalează Drumul Dragonului Negru și distrugerea Alterei. Zeci de ani de neîncredere au păstrat oamenii și elfii separati în Altera, dar acum ei trebuie să formeze o alianță puțin probabil.