Actiunea filmului se petrece in Norvegia anului 709. In timpul unui razboi intre vikingi, Kainan, un barbat dintr-o alta galaxie, ajunge pe Pamant. Capturat de localnici, acesta le dezvaluie ca a ajuns pe Pamant in timp ce vana dragoni si ca nu e singur, unul dintre dragonii pe care urma sa ii vaneze (Moorwen) ajungand pe pamant deodata cu el. Desi voia sa se razbune pentru tratamentul violent pe care l-a primit din partea vikingilor, cand a fost capturat, acesta decide pana la urma sa se alieze cu ei pentru a-l ucide pe Moorwen. Nu mai ramane decat sa spere ca neobisnuita combinatie dintre tehnologia avansata pe care o detine Kainan si armele de fier din epoca vikingilor vor fi suficiente pentru a-l omori pe Moorwen.