Într-un regat mitic, muritorii şi monştrii care cândva s-au luptat între ei, acum s-au liniştit şi îşi vede fiecare de treaba lui în zonele sale bine stablilite. Armistiţiul lor fragil este tulburat în momentul în care o lovitură de stat o obligă pe regina însărcinată a regatului să fugă împreună cu cei doi oameni loiali, dar cam prostovani, Zhugao şi soţia acestuia, Fat Ying. Prevăzând faptul că pandemoniul se va reversa asupra tărâmului locuit de oameni, şeful biroului de vânătoare a monştrilor, Ge, pune o recompensă generoasă pe capul moştenitorului nenăscut. Reuşind să scape de un general rebel feroce, Zhugao şi Fat Ying se refugiază în satul Yongning şi se deghizează în oameni.