A trecut o suta de ani si acum vampirul Rayne (Natassia Malthe) a ajuns in orasul Deliverance, Montana, unde s-a format un periculos grup de vampiri cowboy . Acestia sunt condusi de Billy the Kid (Zack Ward), care omoara cu sange rece oamenii din oras si rapeste copiii, dorind cu orice pret sa-si creeze propriul regat. Rayne se aliaza cu Pat Garret (Michael Paré), membru al societatii Brimstone, cu un predicator necinstit si cu un om josnic numit Franson, pentru a-l opri pe Billy the Kid si pentru a arata lumii cum Vestul a fost intr-adevar castigat.